1. 昨夜の海外市場＆ドル円の動き（サマリー）

• ドル円：163.88円付近（前日比：+0.79円）
• NYダウ：51,711.65ドル（前日比：-506.93ドル）
• S&P500：7,408.30（前日比：-90.66ポイント）
• NASDAQ：28,454.81（前日比：-543.29ポイント）
• 米10年債利回り：4.60%

昨夜の動きを3行で解説：

・中東情勢への緊迫化と原油高に伴う米長期金利の上昇を受け、米国主要株価指数は軒並み下落しました。

・決算発表シーズン本格化を前に関心が高まるなか、ハイテク・大型株を中心に利益確定売りが先行しました。

・ドル円は米長期金利の底堅い推移と日米金利差を背景に買われ、163円台後半へ上昇しました。

2. 本日の日本株（プライム）注目ポイント

• シカゴ日経先物（CME）の動き：40,150円前後（清算値比大幅安）。米国市場の株安やハイテク銘柄の調整を受けたリスクオフの流れから、本日の日経平均寄り付きは売り先行の展開が予想されます。
• 今日の物色テーマ・注目セクター：
  • エネルギー・資源・バリュー株：原油高の進行を追い風に石油・石炭製品や鉱業、大手商社セクターへの買いが期待されます。また金利上昇がプラスとなる金融株（銀行・保険）も下支え要因となります。
  • ハイテク・半導体関連：米ナスダックや大型ハイテク株の下落を受けて売り圧力が強まりやすいため、寄り付き後の下げ渋りや底打ちを見極める展開となりそうです。

3. 本日予定されている重要イベント＆経済指標

• 08:30 （日本）6月全国消費者物価指数（CPI）（注目度：高）
• 17:00 （ドイツ）7月Ifo企業景況感指数（注目度：中）
• 21:30 （米国）6月耐久財受注速報値（注目度：高）
• 大引け後 （日本）主要企業の4-6月期決算発表開始（個別株物色の材料に注目）

4. 本日の見通し＆まとめ

本日のドル円は163.40円〜164.20円程度のレンジ内での推移が想定され、高水準で推移する米金利が下値を支える一方で164円手前では戻り売り圧力も意識されます。

日本株（プライム市場）は米ハイテク安の影響で売り先行スタートが見込まれますが、資源株やバリュー株への買いが交錯し、寄り付き後は下値を確認しながら底堅さを試す展開が予想されます。